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保險資管固收產品中長期業績優勢明顯

日期:2013-03-18

保險資產管理公司開展公募業務進入倒計時,而從過往投資業績看,一些保險資產管理公司發行設立的資管產品取得了十分突出的投資業績,超越市場上同類產品,這些產品多為保守配置的固定收益產品,顯示出保險資管在低風險領域的投資優勢。

據wind資訊統計顯示,截至3月

15日,泰康資管旗下開泰-穩健增值投資產品的累計凈值已達到1.6672元,據悉,開泰-穩健增值由泰康資產管理公司管理,成立時間為2007年10月26日,成立當時股市正處于最瘋狂時期,而經過六年多的運作,該產品取得了驕人的正回報,戰勝大部分投資產品。

根據產品說明書,開泰-穩健增值的投資范圍包括國內依法公開發行上市的股票、封閉式基金、債券及可轉換債券等投資工具及流動性管理工具。其中股票、封閉式基金、可轉換債券等權益資產占組合資產凈值的比例不高于30%,其中投資股票的比例不高于組合資產凈值的20%;其他資產占組合資產凈值的比例不低于70%,其中流動性資產不低于組合資產凈值的20%。可見,從投資范圍看,這只產品固定收益特征十分突出,類似于公募基金中的二級債基。

據天相投顧統計顯示,包括二級債基在內的32只債券基金在同一時期取得30%的正回報,收益率最高的易方達穩健收益的凈值增長率也不過41.05%,開泰-穩健增值的收益跑贏公募第一名近30個百分點,這充分顯示出保險資管產品在固定收益領域的優勢。該款產品目前由三位投資經理管理,其中一位投資經理嚴志勇先生為公募基金出身。

中國人保資產管理股份有限公司管理的人保安心收益投資產品同樣業績出色,成立于2007年11月21日的人保安心收益投資截至3月14日累計凈值為1.3939元,和開泰-穩健增值投資產品可以投資股票市場不同,人保安心收益主要投資中短期固定收益品種和一級市場a股申購,不參與股票二級市場,是一只新股申購增強型債基。對比同類公募基金,該產品業績同樣大幅領先,如果把該產品業績納入公募,其可以排名23只債基第三位。

而太平洋資產管理有限公司管理的類貨幣基金太平洋穩健理財一號自2007年11月30日成立以來累計凈值已達1.2532元,戰勝同期表現最好的貨幣市場基金(收益率約18%)。華泰資產管理有限公司旗下目前有5只投資產品運作,其中2007年2月9日成立的華泰中短債投資產品截至3月15日累計凈值達1.5473元,2006年6月22日成立的華泰增值投資產品截至3月15日累計凈值達1.6528元,華泰資管管理的靈活配置產品華泰穩健(股票配置比例為30%到70%)2007年7月17日成立,截至3月15日累計凈值為1.0765元,而同期混合基金平均跌1.62%,該產品的業績可在106只公募混合基金中排在前三分之一。

(《證券時報》快訊中心)

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